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今日投资前瞻:智能网联汽车产业迎催化 容量电价政策出台可期2023-09-22 14:02:18

  失守3100点,深成指跌破10000点大关,创业板跌约1%再创阶段新低;两市成交额维持在地量水平,再创年内新低。截至收盘,沪指跌0.77%报3084.7点,深成指跌0.9%报9981.67点,指数跌约1%;两市合计成交5790亿元,北向资金净卖出43.3亿元,已连续3日减仓。行业方面,旅游餐饮、酿酒、、零售等消费板块集体下挫,汽车、医药、石油、钢铁、有色、电力、煤炭等板块均走低;华为产业链股逆市拉升。

  国盛证券表示,近期市场持续调整,主要原因来自北向资金扰动和市场牛熊转换期间的信心不足,也有假期效应提前反应。从技术上看,近期A股市场已缩量至年内地量水平,整体做空动能已得到较大释放,各大指数也进入历史估值较低分位,大概率为阶段性底部区域。而下周投资者更关注持股还是持币过节,总体看长达8天的十一长假出行需求或得到极大释放,各项假期数据的向好也有利于持股过节,在此预期下或推动节前一周行情的回稳反弹。

今日投资前瞻:智能网联汽车产业迎催化容量电价政策出台可期

  9月21日,2023世界智能网联汽车大会在北京市开幕。工信部党组成员、副部长辛国斌致辞时表示,全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段,将深化试点示范,尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点,加快推进城市级“车路云一体化”示范应用,形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目。

  川财指出,目前我国辅助智能驾驶市场不断普及,消费者对该功能认知度不断提升,在此背景下,政府大力加强车路云一体化发展。从具体举措来看,主要通过整合相关行业龙头资源,通过进一步支持引导,进行跨领域的协同创新。涉及智能网联汽车相关板块主要包括芯片传感器等汽车零部件板块,看好相关板块未来增量空间。

  9月13日,苹果发布iPhone15系列,其中iPhone15Pro及Max搭载全球首款3纳米工艺技术的A17Pro芯片;同时华为将于9月25日正式发布Mate60系列,当前线上渠道发货时间已排队至10月上旬,其中X5机型持续显示缺货状态,预计2023-2024年华为手机销量有望显著回升。

  国开认为,整体来看当前终端需求复苏缓慢,但随着近期新机密集发布,以及华为麒麟芯片归来对市场情绪的提振,此前积累的换机需求有望集中释放,加速去库存进程,从而推动产业链逐步回暖。

  2023年8月我国社零总额3.79万亿元,同比增长4.6%,增速环比回升,其中金银珠宝类8月零售额同比增长7.2%(7月同比-10%),系七夕消费需求持续旺盛,9月开始各家黄金珠宝公司订货会纷纷启动,预计国庆&中秋超长假期下有望催化婚庆等需求释放。

  万联证券表示,短期来看,黄金珠宝消费场景恢复,叠加国潮崛起、黄金首饰工艺提升等因素促使近月黄金珠宝首饰消费量提高,行业景气度上行。接下来随着中秋、国庆节以及各品牌秋季订货会的到来,预计黄金珠宝行业将维持较高的景气度。中长期来看,随着“悦己”消费、送礼、投资等多场景渗透率的提升,黄金珠宝行业规模稳步扩大,看好积极抢占渠道、升级品牌、开发新品的黄金珠宝龙头企业。

  近日,有媒体报道,市场关注的煤电容量电价改革政策有望年内出台,或于2024年1月1日起正式执行。煤电企业有望在该政策的刺激下增厚利润。

  中信建投证券指出,容量电价是独立于电量市场之外的激励补偿机制,以容量为基准对煤电机组进行激励补偿。目前,我国处于新型能源体系转型的过程中,新能源处理具有随机性与波动性,需要支撑性能源辅助电力系统平稳运行,而煤电作为重要的支撑性电源类型,其持续健康运营是电力系统平稳运行的重要保障。目前,煤电受制于燃料成本的波动,经营不确定性较强,难以仅依靠电量市场保持稳健经营。在容量电价的运行方面,我国云南、山东等地已有容量电价的试点,综合对比主流容量电价机制,容量成本补偿机制更为适合我国电力市场。

  国海证券表示,容量电价出台后,火电企业盈利结构得到优化,其每年有望获得稳定的容量费用收益,运营商盈利稳定性提升。而容量电费相较于传统的火电发电业务,盈利更加稳定,理应享有更高的估值水平。参考盈利稳定的长江电力,其2017年以来(截至2023.9.8)的PB均值达到2.7倍,而火电板块仅给予1.1倍左右PB。容量电价出台电竞竞猜官网后,火电板块估值有望抬升。

  商务部新闻发言人何亚东9月21日在例行新闻发布会上表示,中秋、国庆“双节”是传统的消费旺季。商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动,更好满足居民节日消费需求,推动消费持续电竞竞猜官网恢复和扩大。

  他表示,将强化政策引领。一方面,会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策,确保政策落地见效。另一方面,围绕重点领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措。培育新型消费。推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景,促进商旅文体健相互赋能、线上线下相互融合。倡导绿色低碳消费理念,促进绿色智能消费。

  9月21日,水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议,审议《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》。会议强调,要因地制宜、分类施策,以县域为单元,优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化工程建设,最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。在集中供水管网难以覆盖的地方实施小型供水工程规范化建设,同时覆盖规范管理与服务机制。

  9月21日,农业农村部在广西壮族自治区南宁市召开全国特色果业高质量发展推进现场会。会议强调,推动水果产业高质量发展要聚焦控面稳产,力争到2030年,全国果园面积控制在1.5亿亩,水果产量稳定在2亿吨左右,进一步提高果品品质、产业效益和可持续发展能力。

  为推动数字经济与旅游经济深度融合、创新发展,文化和旅游部持续开展智慧旅游沉浸式体验新空间培育工作,并于2023年暑期推出首批全国24家试点单位。智慧旅游沉浸式体验新空间是依托旅游景区、度假区、休闲街区、工业遗产、博物馆、剧院剧场、演艺场所等文化和旅游场所或相关空间,运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技并融合文化创意等元素,通过文旅融合、虚实结合等方式,让游客深度介入和互动体验,有助于打造数字文旅新产品新业态新场景,壮大文旅经济新动能。

  近日,上海市经济和信息化委员会发布首批上海市元宇宙重大应用场景建设成果名单,涵盖智能制造、文旅出游、商业运营、课堂教育、医疗健康等领域10项成果。其中,宝钢全真元宇宙热轧工厂、东方明珠“元”动明珠、大豫园元宇宙超级场景、数字“一大”、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院元宇宙专科医院、前滩东体元宇宙入选首批名单。

  继房地产税立法暂缓后,重庆对房产税征收范围作出减免。重庆市政府20日出台《重庆市人民政府关于修改〈重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法〉和〈重庆市个人住房房产税征收管理实施细则〉的决定》,其中明确将征税对象中“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作(下称”三无“)的个人新购的首套及以上的普通住房”调整为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房”。

  专家表示,此次重庆政策代表了房产税领域的放松导向。这是继各地认房不认贷、限购取消后第三类比较重要的政策放松,有很强的信号意义。

  当地时间9月21日,俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制,以稳定国内市场。

  当地时间21日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称,该方案通过“欧洲芯片计划”促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。

  根据芯片法案,到2030年欧盟将汇集来自欧盟机构和各成员国111.5亿欧元公共投资,并将利用大量私人投资。今年7月,欧洲议会通过了《芯片法案》。法案要求,到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。