从以产品销售为中心的卖方销售，到资产配置、投资顾问为核心的买方投顾的模式转变；国内银行机构普遍对投资市场研究不足，难以满足客户日益强烈的资产配置需求，投研能力和投顾能力都较为滞后；产品销售能力和服务水平更多依赖于网点人员的个人能力，水平参差不齐，工作效率低下、客户体验差。

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　　银行等金融机构都通过一套成熟财富管理系统的建设或导入，引进先进的财富管理系统建设经验，参照同业的财富管理服务经验，建立一套标准化、流程化的资产配置服务体系，通过对客户的个性化需求和投资产品、组合的分析，为客户推荐风险、收益特征匹配的产品及组合，真正做到以客户为中心，为财富管理业务发展奠定坚实的基础。

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　　实现全面覆盖内外部产品的统一管理，包括产品集中、标签评价、重点推荐、资讯服务、市场研究等；建立面向理财经理和面向客户的两套完整的服务体系，实现从财富健诊、投顾建议、订单交易和资产组合跟踪管理的全流程服务。

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